動画を送る。まだ慣れないけど繰り返すのみ。

借換本申込立ち合い

朝から銀行へ行き、お客様の本申込の立ち合いをしました。担当者から商品の説明、流れなどの話がありました。自分がお伝えしていた資金計画と齟齬がないか確認しながら行いました。内容は全く問題が無かったのでほっとしました。

ただ、借入プランが変更になったのと、銀行の担当者も商品を理解しきっていなかったため（最近出た商品なので仕方ない部分はあります）、ちょっと戸惑いながら手続きは進みました。

後は、契約や借換えの決済などありますが、一歩一歩確実に進めていきたいと思います。
 

最近、面談後にお礼の動画を送っています。その話題になり、びっくりしました。と言われましたが、主旨を伝えたら「こういうの良いと思いますよ」と言っていただいたので一安心しました。当然、銀行で手続きが終わった後も動画を送りました。

ライフプラン

午後は、以前飛込でご来店いただいたお客様の面談でした。
希望物件の条件や資金計画の前に様々な不安を払拭したほうが良いとの判断からファイナンシャルプランナーとの面談に切替、２回目の面談でした。
話がかなり前進し、次回、ファイナンシャルプランナーの面談と資金計画の面談を行うことになりました。

お客様と仲良くなるために何ができるのかを考えていきたいと思います。